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Joel Goodson, fils d'une famille bourgeoise de l'Illinois, promis à un bel avenir universitaire, profite de l'absence de ses parents durant le week-end pour inviter Lana et ses collègues call-girls. Un soir, il convie les étudiants du campus à échanger quelques dollars contre les faveurs de ces dames...
Pendant la guerre, sur une île déserte, Isodore rencontre Malo, un petit garçon avec qui elle entame une relation amoureuse avant de réaliser qu'il est l'incarnation du Mal. Mais dans cette incarnation d'un monde onirique, un homme les rejoint. Il semble être le futur de Malo.
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