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Olivia, transgenre, travaille comme soignante auprès d’Olga, une grand-mère russe ashkénaze de Brighton Beach à Brooklyn. Fragilisée par sa situation d’immigrante philippine, elle paie secrètement un Américain pour organiser un mariage blanc. Alors que celui-ci se rétracte, elle rencontre Alex, le petit fils d’Olga, avec qui elle ose enfin vivre une véritable histoire d’amour…
Michael, acteur sur le déclin, désespère de décrocher à nouveau un rôle. Il décide alors de se créer une nouvelle personnalité : Dorothy, une femme dotée d'une forte personnalité. Son déguisement va lui attirer un vrai public de fans...
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