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Au coeur du Grand Nord, Kina et Yuk, deux renards polaires qui se préparent à l'arrivée de leurs petits, voient la nature leur jouer un vilain tour. Alors qu'ils s'aventurent pour dénicher de la nourriture, la glace se fissure et les sépare...
Trois types de personnages vivent dans un tableau inachevé, les Toupins, les Pafinis et les Reufs. S'estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis et asservissent les Reufs.
Révolté par les mœurs politiques de l'Angleterre du XVIIIe siècle, Gulliver persuade sa fiancée de le suivre jusqu'aux Indes, où, pense-t-il, les hommes doivent être plus sages. Une tempête le jette par-dessus bord. Revenu de sa frayeur, Gulliver découvre qu'il s'est échoué sur l'île de Lilliput...
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