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Célibataire endurci, Don Johnston reçoit la lettre anonyme d'une ancienne petite amie, l'informant qu'il a un fils. Un voisin détective le convainc d'entreprendre un périple à la recherche de ses anciennes amours.
A Mexico, un tragique carambolage bouleverse le destin de plusieurs personnes qui n'ont rien en commun : deux frères et une femme pris dans un triangle amoureux, un homme qui a tout abandonné pour un superbe mannequin, et un mystérieux vagabond qui vit entouré de chiens des rues...
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