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Le jeune prince Arren, du royaume d'Enlad, rencontre Épervier, un puissant Archimage se battant pour rétablir l'équilibre du monde, rompu par Aracnéide, un sorcier maléfique. Ils se lient d'amitié avec Theru, une mystérieuse jeune fille.
Vivant dans un paisible village d'Europe de l'Est, Victor veut épouser Victoria, mais se lie sans s'en apercevoir au cadavre d'une jeune femme en robe de noces. Elle lui fait découvrir la noirceur de l'au-delà, ce qui oblige Victor à affronter ses peurs.
Un petit garçon de huit ans se lie d'amitié avec un robot géant d'origine extraterrestre. Mais leur belle amitié est mise en péril par le gouvernement, rendu paranoïaque par la Guerre Froide, qui cherche à détruire par tous les moyens possibles cette menace venue du ciel...
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