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Alors qu'ils sont transférés depuis les Philippines vers la Corée du Sud par un navire cargo, plusieurs dangereux criminels provoquent une violente émeute jusqu'à ce qu'un monstre non identifié sorte de son sommeil...
Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.
En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française est assassiné par empoisonnement. Martin, membre de la troupe témoin direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné par la police et pourchassé par l'organisation qui a commandité le meurtre.
Dans une station balnéaire au paysage de carte postale, des clients profitent de leurs vacances dans un cadre idyllique. Très vite, il devient clair que le bonheur apparent et les sourires de façade sont trompeurs.
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