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S'engageant dans la nouvelle armée populaire, des Marseillais partent à Paris combattre les forces réactionnaires. Sur la route, ils apprennent une chanson qui circule sur le front, la font leur et la chantent : on l'appellera "La Marseillaise". Deux ans après le Front populaire, Renoir filme la chute de la monarchie dans même esprit que sa "Règle du jeu", où "tout le monde a ses raisons"...
Amédée-Jules Bourron est un homme d'affaires français, un « homme nouveau », installé au Maroc pour faire fortune. L'amour qu'il porte à sa jeune femme, Christiane, ne l'empêche pas de se lancer dans des combines qu'elle désapprouve. Lorsque Christiane choisit de retourner en France, Bourron ne sait plus que faire.
Lulu Smith, une modeste bibliothécaire, s'éprend d'un magistrat, Robert Glover, dont elle devient la maîtresse. Glover ne peut pas se résoudre à divorcer de sa femme invalide. Le couple se brise. Deux années plus tard, Robert retrouve Lulu, mère d'une fillette, et l'installe chez lui comme gouvernante...
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