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Les Tanuki, une communauté de ratons-laveurs aux pouvoirs de métamorphose, sont menacés par un plan d'expansion urbaine. Jadis pacifiques, les Tanukis mettent en place un plan de riposte : effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs de métamorphose.
Sofi, une jeune femme de 18 ans, est transformée en vieille femme par une sorcière jalouse. Par chance, elle trouve le château ambulant de Hauru, un sorcier qui pourrait bien l'aider à briser le sort...
Dans l'Italie de l'entre-deux guerres, Marco, un pilote émérite, s'est reconverti en chasseur de prime. Aventurier solitaire et méfiant, Marco est reconnaissable entre mille : depuis plusieurs années, il a désormais l'apparence d'un cochon.
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