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Olivia, transgenre, travaille comme soignante auprès d’Olga, une grand-mère russe ashkénaze de Brighton Beach à Brooklyn. Fragilisée par sa situation d’immigrante philippine, elle paie secrètement un Américain pour organiser un mariage blanc. Alors que celui-ci se rétracte, elle rencontre Alex, le petit fils d’Olga, avec qui elle ose enfin vivre une véritable histoire d’amour…
Paul, originaire de Pittsburgh, veut commencer une nouvelle vie à New York, chez sa demi-sœur Sara. Après avoir échappé à une bagarre dans un wagon de métro, Paul rencontre Wye, une jolie fille qui «vogue» avec ses amis.
Sin-Dee, transsexuelle exubérante, sort tout juste de prison. Une amie lui annonce que son souteneur chéri n'a pas attendu longtemps pour lui trouver une remplaçante, "une vraie morue avec vagin et tout le reste...". Sa vengeance sera terrible.
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