Un village, au nord du Brésil. Henrique Ihjac Kraho, jeune indigène marié et père de famille, fait des cauchemars depuis que son père est décédé. La fête funéraire doit permettre à l’esprit de son père de rejoindre les morts...
Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu d’argent que lui rapporte son travail de détective privé en jouant aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la pension alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo. A présent, Ryota tente de regagner la confiance des siens et de se faire une place dans la vie de son fils...
Chérif, 15 ans, rebelle et solitaire, est placé chez son oncle et sa tante à Strasbourg, où il doit reprendre son CAP maçonnerie. C’est sa dernière chance. Très vite, dans cette nouvelle vie, il étouffe. Mais toutes les nuits, des graffeurs oeuvrent sur les murs de la ville et un nouveau monde s’offre à lui... Prix Louis-Delluc 2013 du meilleur premier film.
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