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En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...
À Los Angeles, le jeune et frêle Stevie cherche désespérément à paraître cool. Le préadolescent, dont la mère est souvent absente, admire son aîné et aspire à lui ressembler même si celui-ci le frappe souvent. Un jour, il découvre l’esprit fraternel d'une bande de skateurs et parvient à en faire partie...
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