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Sur les flancs abrupts d'inquiétants massifs montagneux, vivent dans une angoisse permanente les habitants de Tolzbad. Quelle est cette prudence excessive qui pousse les villageois à calfeutrer leurs fenêtres, à bâillonner les enfants et à faire taire les bêtes ? Qui sont ces gens, où sommes-nous et quand ? Dans cette atmosphère de peur naissent des amours obsessionnelles et incestueuses.
Anna n'a que 16 ans et parce qu'elle ne veut pas aller à l'école militaire, elle s'enfuit en auto stop à Prague où elle découvre un milieu artiste, interlope et fascinant. Elle va tomber amoureuse de Philippe, un jeune homme homosexuel dont l'amant se prostitue à la gare...
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