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Veuve et mère de deux ados, Louise vit isolée dans la Drôme provençale et se bat chaque jour pour sa ferme biologique. Elle doit vendre mais ne s'y résout pas. Un jour, elle percute Pierre en voiture. Le jeune homme est étrange. Il semble hors du monde et s'émerveille de tout comme un enfant. Pourtant, c'est auprès de lui que Louise reprend goût à la vie et trouve le courage de mener ses combats.
San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
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