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San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
Dans les années 1980, Mark Schultz, un jeune champion de lutte, est entraîné par son frère aîné Dave dans l'optique des jeux olympiques de Séoul. Tout bascule quand Mark est invité par le milliardaire John Du Pont dans sa propriété...
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