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Alors que l'hiver s'installe, P.A. voit le monde changer autour de lui et commence à observer d'étranges phénomènes dans l'environnement. Imperceptibles au début, mais petit à petit, tout son monde semble être au bord du gouffre.
Achille, un jeune étudiant parisien, est agressé gratuitement dans un bus par une bande. Il est accueilli par une tante au Cap Ferret pour se remettre de cet événement hautement traumatique. Il fait la connaissance de Brian, un néo-délinquant tourmenté. Tout son contraire. Achille éprouve pourtant une sorte de fascination pour son aîné...
Pierre Hoffman, professeur suppléant, est nommé dans un prestigieux collège privé. Très vite, il détecte une attitude étrange et hostile chez les élèves d'une classe d'enfants surdoués. De la curiosité à l'obsession, il tente de découvrir la raison qui les pousse à s'infliger d'étranges entraînements...
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