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Dans les États-Unis du début du XXe siècle, l'existence tragique de deux jeunes sœurs noires américaines, séparées par un douloureux destin.
Cuernavaca, au Mexique, en 1938. En plein milieu du tumulte causé par le cortège, un Britannique, Geoffrey Firmin, se dirige inexorablement vers une mort prochaine. Depuis quelque temps déjà, l'homme, las de la vie, s'est abandonné à l'alcool...
Mac Sledge, un chanteur de country en bout de course, échoue chez Rosa Lee, une jeune veuve, qui élève seule son petit garçon. Elle est propriétaire d'un motel. Elle héberge Mac qui, en échange, effectue de menus travaux.
Durant la Grande Dépression, Red Stovall, chanteur de country talentueux qui a saboté sa carrière, revient dans la ferme familiale. Il retrouve des paysages dévastés par un ouragan. Gravement atteint de la tuberculose, il décroche une audition dans la célèbre émission de radio "Grand Ole Opry". Décidé à saisir la chance de sa vie, il prend la route vers Nashville, avec son neveu Whit...
Depuis la mort accidentelle de son frère aîné, à laquelle il a assisté impuissant, Conrad est tenaillé par un terrible sentiment de culpabilité, qui culmine dans des pulsions suicidaires. Peu à peu, sa famille se désagrège. Conrad se décide à consulter...
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