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Au printemps 1972, alors que la Columbia menace de ne pas reconduire son contrat, Leonard Cohen part sur les routes d'Europe pour une tournée de la dernière chance. Dans les pas de Pennebaker qui avec "Don't Look Back" documentait en 1965 la dernière tournée de Dylan avant son passage à l'électricité, l'auteur de "200 Motels" filme Leonard Cohen à son plus haut point d'incandescence.
Robert Elliot, un ancien agent secret, est promu à un poste important au gouvernement. Afin de s'assurer que personne ne connaîtra son passé trouble, il met au point un plan pour que ces anciens camarades s'entretuent en une nuit.
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