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Dans "Cruising" de Wiliam Friedkin, Al Pacino campait un flic enquêtant dans le milieu gay SM de New-York. Des scènes entières, jugées trop crues, en ont été retirées au montage. James Franco et Travis Mathews décident de retourner les scènes manquantes en studio. Le tournage se transforme alors en "work in progress" où se réfléchissent en miroir le cinéma et le sexe.
Après des années à San Francisco, Jesse, un jeune gay, doit retourner dans son Midwest natal. Pour son dernier week-end en ville, ses amis organisent une fête qui réveille chez lui des sentiments doux-amer et le force à reconsidérer le fait d’être un artiste, un homosexuel et un adulte.
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