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Morgan est un artiste. Anti-conformiste jusqu'à flirter avec la folie. Lorsque sa femme lui annonce qu'elle va le quitter, il décide, pour la reconquérir, de s'habiller... en gorille, puisque ces animaux peuplent son oeuvre et son imaginaire. Une fable (corrosive) qui illustre le voeu du cinéaste : " Observer les hommes, méditer, et construire avec les personnages un rapport poétique..."
Maria O'Malley est la fille d'un terroriste irlandais, mort tragiquement. Elle part vivre en Amérique latine, où elle fait la connaissance d'une troupe de music-hall ambulant qui lui propose un numéro de danse. Elle y rencontre Maria, avec qui elle forme un duo explosif qui connaît un franc succès...
Un milliardaire ruiné rejoint la caravane d'un cirque avec sa femme et leur fils Yoyo. Quelques années plus tard, Yoyo devient une grande vedette et va consacrer une bonne partie de son argent à la restauration d'un château ayant appartenu à son père.
A La Nouvelle-Orléans, un chanteur plein d'avenir est victime de la vengeance de malfrats qui tentent sournoisement de compromettre sa carrière. Mais sa voix attire l'attention de Nelly, qui lui trouve une place dans une boîte de nuit : le King Creole...
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