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Luc est en vacances au bord de la mer avec son petit ami. Agacé par les exhibitions corporelles et le côté "folle" de ce dernier, qui danse sur la musique de "Bang, Bang", il finit par couper le son et part à la plage où il rencontre une belle espagnole peu farouche.
Paul débarque dans une station balnéaire méditerranéenne. Il profite de quelques instants au bord de la mer, lorsque son regard est accaparé par l'arrivée d'un homme au teint hâlé. Cet inconnu devient son obsession, alimentant un désir déstabilisant.
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