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Sarah, une jeune femme lisse un peu paumée, s’ennuie entre son petit ami et son boulot de caissière, dans une petite ville du Nevada. Un jour, elle fait la rencontre de Robyn, une fille borderline, qui lui fait découvrir la drogue, le strip-tease et la liberté ...
Dans une station balnéaire au paysage de carte postale, des clients profitent de leurs vacances dans un cadre idyllique. Très vite, il devient clair que le bonheur apparent et les sourires de façade sont trompeurs.
A Mexico, deux adolescents en marge du monde, amis et amants, vendent leur sang au marché noir et entrent en contact avec des narcotrafiquants... Dans ce film, comme les précédents, le cinéaste fait jouer des non professionnels (Johnny est une icône du skate mexicain), saisissant une authenticité des corps, des visages, des voix. Prix spécial du jury au festival de Locarno 2015.
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