Syrien réfugié au Liban, Sam rêve de gagner l'Europe, où est sa bien-aimée, mariée à un riche diplomate. Pour obtenir un visa, il accepte l'offre d'un artiste qui propose de lui tatouer le dos. Devenu une oeuvre d'art, Sam est exposé partout en Europe...
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé..
Quand sa mère décède, S., un soldat en mission dans le désert tunisien à la recherche de «terroristes», obtient une permission. Il décide de ne pas retourner à la caserne. S., conscient qu'il est devenu un déserteur, se laisse pousser la barbe pour échapper à ses poursuivants. Localisé et rattrapé par la police militaire, il parvient à s’enfuir, toujours plus loin, hors de la portée du pouvoir...
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