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À Tokyo, le jeune Ren fugue dans les rues de Shibuya. Son chemin croise celui de Kumatetsu, une bête issue du royaume des monstres, et qui prétend au titre de grand seigneur de son monde. Ce dernier choisit le jeune garçon comme apprenti.
Taeko Okajima, jeune employée de bureau à Tokyo, s’ennuie ferme et décide de partir dans la région rurale de Yamagata. Ce séjour mettra Taeko face à un choix crucial : retourner dans la ville, ou se marier et s'installer à la campagne.
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