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Une jeune peintre préparant sa première exposition s’investit dans sa création, jusqu’à perdre pied avec le réel et sombrer dans un chaos hallucinatoire. Dans la claustration d’une clinique, elle se reconstruit lentement par la peinture et l’observation..
Carmine est un vieux chanteur napolitain qu'un accident a laissé dans un fauteuil roulant, défiguré. Depuis, il ne rêve que d'une chose : remonter sur la scène du théâtre qui l'a consacré et remporter le titre de meilleur chanteur de chansons traditionnelles, mais sa sœur s'y oppose...
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