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Georges, 44 ans, plaque femme et enfants pour faire l'acquisition d'un blouson à franges 100% daim auprès d'un vieil homme qui lui donne également une petite caméra. Désormais ruiné et seul, il trouve une chambre dans un hôtel perdu au milieu des montagnes. Tandis qu'il commence à se filmer et à rêver de cinéma, le blouson qu'il ne quitte plus exerce une influence de plus en plus étrange sur lui.
Un critique littéraire reçoit un livre extraordinaire et pour lui, c'est une évidence : il y a imposture. Henri Pick, un pizzaiolo breton décédé deux plus tôt, ne peut pas avoir écrit ce chef-d'œuvre. Il rencontre la fille de l'écrivain, qui décide d'enquêter avec lui...
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