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Tamer, un lycéen palestinien, vit dans une petite ville israélienne. L'adolescent tombe sous le charme d'une nouvelle élève, la rebelle Maysaa. Pour tenter de l'impressionner, il prend part à une opération risquée ...
Tal, une jeune Française de 17 ans, vit avec ses parents à Jérusalem. Premier amour, première cigarette... elle profite de son adolescence quand un attentat éclate dans l'un des bars de son quartier. Choquée, elle écrit une lettre à un Palestinien imaginaire et la jette à la mer. De son côté, Naïm découvre la bouteille sur une plage de Gaza et décide de lui répondre.
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