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Le jeune Dre Parker part vivre en Chine, à Pékin. Impliqué dans une bagarre à l'école avec un petit génie du kung-fu, Dre perd toute crédibilité auprès de ses camarades. Un professeur de karaté lui propose de l'aide afin de devenir karatéka...
Dans les années 1940, Sing, jeune voyou doué en kung-fu, est remarqué par le gang des Haches. Sing doit prouver sa valeur en accomplissant une série d'exactions, mais Sing fait la rencontre d'une jeune femme muette, qui lui rappelle qui il est...
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