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Belgrade, avril 1999. En raison de l'embargo de l'OTAN, la capitale serbe est isolée du reste du monde. Les avions américains grondent au-dessus de la ville. Lubi est l'un des rois du marché noir. Il ne cesse de s'en prendre à son gouvernement, aux américains, au chien de son voisin et même à sa soeur. En temps normal, il passerait pour un fou... Mais où est la normalité ces jours-ci, à Belgrade ?
Dans la banlieue de Skopje, en Macédoine, un jeune gitan rêve d'une vie meilleure. Il se rend en Italie pour goûter aux plaisirs de l'argent facile.
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