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Au cœur des Appalaches, le pasteur Lemuel Child administre une petite communauté isolée, soudée par une foi sectaire. L'un de leurs rites de passage consiste dans la prise volontaire d'un venin mortel, afin de tester sa croyance. Alors que Mara, la fille de Lemuel Child, prépare son mariage, la révélation d'un lourd secret la concernant sème le chaos dans la communauté.
À bord de leur voiture, Sam et Nick sillonnent les routes de campagne américaine. L'étrangeté du duo attire les soupçons de ceux qu'ils croisent, tandis que d'autres les prennent pour deux frères partis camper. Durant ce road-trip, de mystérieux événements surviennent, faisant peu à peu éclater la vérité au grand jour…
Alors que le monde est en proie à une menace terrifiante, un homme vit reclus dans sa propriété avec sa femme et son fils. Quand une famille aux abois cherche refuge dans sa propre maison, le fragile équilibre qu'il a mis en place est soudain bouleversé.
Lena, biologiste et ancienne militaire, participe à une mission destinée à comprendre ce qui est arrivé à son mari. Ils découvrent que paysages et créatures ont subi des mutations. Malgré la beauté des lieux, le danger règne et menace leur vie.
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