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Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.
Sommé d'aller gagner de l'argent pour sa famille, Azad, un adolescent kurde, part rejoindre son grand frère en Allemagne. Azad s'installe dans un foyer où il se lie d'amitié avec Ibo, un orphelin de 9 ans. Il trouve un travail de barbier qui lui permet de survivre et de protéger son ami, jusqu'au jour où une mauvaise rencontre bascule dans la violence et transforme leur existence en cauchemar.
Romas est un jeune réalisateur riche et talentueux vivant à Vilnius avec son petit ami mexicain Carlos. Il voit arriver chez lui à l’improviste Indre, son actrice fétiche qui vient d’assassiner sa propre mère pour une sombre histoire d’argent. Romas se met en tête de planifier sa fuite, et le trio prend la route dans l’idée de traverser l’Europe.
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