Dans la banlieue de Los Angeles, trois amis d'enfance côtoient depuis toujours la violence, les affrontements entre gangs rivaux et le fléau du crack. Au moment de passer à l'âge adulte, chacun emprunte une voie différente.
Jacob Singer est hanté par les souvenirs de la guerre du Vietnam, auxquels s'ajoutent des visions démoniaques. Persuadé que des êtres mystérieux veulent l'assassiner, son malaise augmente encore lorsqu'il rencontre Paul, un ancien de son commando.
Afin de démasquer des braqueurs de banque, Johnny Utah, un jeune et ambitieux agent du FBI infiltre le milieu des surfeurs de Californie du Sud. Sous l’influence du charismatique Boddhi, il découvre alors une partie cachée de sa personnalité.
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