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Les Tanuki, une communauté de ratons-laveurs aux pouvoirs de métamorphose, sont menacés par un plan d'expansion urbaine. Jadis pacifiques, les Tanukis mettent en place un plan de riposte : effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs de métamorphose.
En 1944, le sort du monde repose entre les pattes de cinq pigeons de combat ! Alors que les Alliés repoussent peu à peu l'armée allemande, d'importants messages doivent être acheminés à temps pour assurer leur victoire. En Angleterre, le groupe d'élite est le Régiment d'honneur des Pigeons secrets, qu'admire le jeune et frêle Vaillant. Celui-ci est envoyé en Normandie, pour une mission capitale.
Un manchot nommé Cody se désespère de sa vie monotone sur la banquise. Perdu dans les immensités de l'Antarctique, il n'a qu'un rêve : devenir un champion de surf. Sur un coup de tête, Cody décide de tenter l'impossible. Avec l'aide d'un vieil entraîneur désabusé, il commence à suivre un entraînement...
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