Un artiste peint le portrait de sa mère. Un metteur en scène réalise le film de sa vie. Un adolescent passe la douane. Une jeune femme veut comprendre comment son père a disparu. Une conférencière se sert de l'Histoire pour oublier la sienne. Un acteur interprète un "méchant" sans en mesurer les conséquences. Une seule histoire les réunit : celle de l'Arménie.
Dans les années soixante, sur les recommandations du gouvernement, de nombreuses familles ont quitté les grandes villes chinoises pour s’établir dans des régions pauvres, afin d’y développer l’industrie locale. L’héroïne du film a 19 ans et habite dans la province de Guizhou avec sa famille. C’est là qu’elle vit son premier amour. Mais son père pense que leur avenir est à Shanghai.
Pourquoi Olivier a-t-il refusé de prendre Francis dans son atelier de menuiserie et se met-il à suivre l'adolescent partout ? Pourquoi est-il ainsi attiré par lui ? Pourquoi semble-t-il le craindre à ce point ? Les frères Dardenne filment un dilemme psychologique à travers un duel de corps silencieux impressionnant.Prix d'interprétation à Cannes en 2002 pour Olivier Gourmet.
_TITLE