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Paul, originaire de Pittsburgh, veut commencer une nouvelle vie à New York, chez sa demi-sœur Sara. Après avoir échappé à une bagarre dans un wagon de métro, Paul rencontre Wye, une jolie fille qui «vogue» avec ses amis.
Joseph se passionne pour le hip-hop et veut en faire son métier. Il ne veut pas avoir le même destin que sa mère qui n'a pas pu assouvir son rêve de devenir ballerine. Le jeune homme part tenter sa chance à Paris. Il trouve un travail de professeur grâce à Rémi, un ancien danseur étoile devenu enseignant...
Dans les bars populaires d'Osaka, la jeune Harumi s'entraîne pour devenir une grande strip-teaseuse. Elle rêve de supplanter la célèbre et sulfureuse Ichijo Sayuri, et est prête à tout pour cela... À partir du récit de cette strip-teaseuse provocante, Tatsumi Kumashiro offre un portrait psychédélique et survolté de l'Osaka des nuits chaudes.
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