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La Schtroumpfette, seule fille de sa communauté, est persuadée que d'autres petits êtres bleus existent ailleurs dans un village perdu. Elle tente de convaincre le Grand Schtroumpf de partir en expédition et de découvrir ce lieu mythique...
Désormais grand-père, Dracula se lance dans la formation de son petit-fils, mi-monstre, mi-humain, afin d'en faire un redoutable et terrifiant vampire.
Le Rayon Monstrificateur, mystérieuse invention de Van Helsing, se détraque, Drac et ses – monstrueux – acolytes se transforment en humains, tandis que Jonathan devient un monstre ! Ensemble, ils doivent trouver un remède avant qu'il ne soit trop tard...
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