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Un inspecteur de police, diplômé en psychologie, tente d'identifier un pervers sadique, qui séquestre longuement ses victimes avant de les assassiner.
En 1978, à New York, l'agent spécial Joe Pistone est désigné par le FBI pour infiltrer une des familles les plus puissantes de la côte Est. Coupé de son milieu, Donnie va peu à peu s'identifier à ceux qu'il doit détruire.
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