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Membre d'une petite troupe de marionnettes qui se produit dans un discret théâtre new-yorkais, Don, depuis toujours cantonné à des rôles peu gratifiants, souhaite enfin prendre son envol.
Une famille de canards tente de convaincre son père surprotecteur de partir pour les vacances de sa vie...
Katak, un jeune béluga raillé par ses camarades pour sa petite taille et sa couleur grise, vit dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, au Canada. Bien que craintif, il part exaucer le dernier souhait de sa grand-mère malade, revoir son amour de jeunesse...
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