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Ali se retrouve en charge de Sam, son fils qu'il connaît à peine. Il trouve refuge chez sa sœur à Antibes. Lors d'une bagarre dans une boîte de nuit, il rencontre Stéphanie, dresseuse d'orques. Lorsqu'un accident lui coûte les jambes, Stéphanie appelle Ali. Il va l’aider simplement, sans compassion, sans pitié. Elle va revivre.
Tim a 23 ans. Il est intelligent, plutôt beau garçon, mais il est bègue. Séduire une fille est un calvaire pour lui. Poussé par son ami, il va essayer de décrocher le Graal – Victoria, une jolie fille qu’il croise à la boxe. Mais il est incapable d’aligner deux mots correctement… Compétition Clermont-Ferrand, Pardino d'argent au Festival de Locarno, Meilleur court-métrage au Festival de Kustendorf
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