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Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et s'allier.
Dans un paisible quartier de banlieue vit M. Badú, un taxidermiste octogénaire. Il est follement amoureux de sa voisine, Madame Aurelia, qui ne veut rien savoir de lui. Un jour, M. Badú a une idée de génie pour séduire l’élue de son cœur.
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