Luc Moullet, réalisateur, part dans le sud pour les repérages de son prochain film dont il n'a pas encore trouvé le financement. Cheminant, il découvre un cadavre en pleine montagne. Il troque alors son passeport contre celui du défunt afin que le scoop de sa mort lui permette de mieux diffuser son oeuvre ; et de financer son prochain film. Mais, il ne s'agissait pas de n'importe quel cadavre...
Dans une maison au milieu de la mer, une femme attend son amoureux. Fasciné par les profondeurs qu'il représentait dans des tableaux, le jeune homme est parti en voyage. Il découvre les mystères et l'excitante beauté de la mer, sans savoir s'il pourra un jour retrouver sa bien-aimée.
Après l'effondrement de l'Albanie en 1997, le petit couple que forment Niku et Klara connaît quelques dissensions. Elle veut quitter le pays, lui préfère sillonner les routes à la recherche de petits boulots au volant du vieux tacot de son père. Quand Tare, un ami sculpteur propose à Klara de partir pour Paris, celle-ci saute sur l'occasion. Niku reste et multiplie les rencontres étranges.
A Trieste a vécu Bobi Wohler, un écrivain qui n'a jamais écrit. Une jeune femme part sur ses traces et rencontre ceux qui l'ont connu et aimé afin de se former une image de ce mystérieux auteur sans œuvre. Une silhouette se dessine peu à peu.
Entre journal intime et drame baroque, "Leçons de ténèbres" reconstitue par fragments un voyage fatal placé sous le signe du Caravage. Utrecht, Naples, Rome... trois villes et deux histoires d'amour guident l'itinéraire nocturne d'un homosexuel à la recherche de la beauté perdue.
Vincent, 40 ans, hanté par la figure de Schubert, s'embarque avec son filleul Itzvan pour un ultime et beau voyage : son Voyage d'Hiver. L'homme et l'adolescent traversent une Allemagne enneigée, battue par les vents et peuplée de fantômes pour un parcours initiatique invoquant tour à tour l'histoire, la poésie, et la musique...
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