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Jorgelina joue d’habitude avec sa sœur dans la « Boyita », la roulotte garée au fond du jardin. Pas cette année : ses parents se séparent et sa sœur, désormais adolescente, devient une étrangère pour elle. La fillette part à la campagne en quête de Mario, un fils de paysans. Ensemble, ils découvrent les mystères de leurs identités sexuelles.
El Hadj a la ferme intention de revenir au Sénégal dès la fin de ses études pour participer à la construction de son pays comme enseignant. Pourtant les cafouillages de l'administration française, les bavures policières et les liens tissés en France lui font reconsidérer ses choix de vie. Et si son avenir était ici ? Léopard du premier film et Grand Prix oecuménique au Festival de Locarno en 2001
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