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Jimmy Arnaud, un policier texan, tente de faire face au deuil de sa mère alors que sa femme demande le divorce. Dans ces conditions, difficile de continuer à élever sa fille et à exercer son métier sans craquer.
Setsuko mène une vie solitaire à Tokyo entre son travail et son appartement, jusqu’à ce que sa nièce Mika la persuade de prendre sa place à des cours d’anglais très singuliers. Affublée d’une perruque blonde, elle s’appelle désormais Lucy...
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