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En 1969, l'acteur de télévision Rick Dalton et son ami et doublure, le cascadeur Cliff Booth, sont totalement perdus dans une industrie du cinéma en pleine mutation. Ils ne comprennent plus cette Cité des anges qui assiste à l'émergence du mouvement hippie et à l'arrivée cauchemardesque du gourou Charles Manson...
Après avoir été frappé coup de dague cérémonial par son assistant qui se suicide peu après, l'anthropologue Hess Green se découvre une addiction au sang humain. Ganja, la femme de l’assistant, entame avec le Dr Hess une relation sanglante et lascive.
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