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Setsuko mène une vie solitaire à Tokyo entre son travail et son appartement, jusqu’à ce que sa nièce Mika la persuade de prendre sa place à des cours d’anglais très singuliers. Affublée d’une perruque blonde, elle s’appelle désormais Lucy...
Suite au décès de sa mère à Los Angeles, Martin part à la recherche d'une certaine Lola, jeune mexicaine qui a hérité d'une partie de son patrimoine. Au hasard de différentes rencontres avec des personnes sorties de son enfance, Martin finira par retrouver Lola à l'Americano, un club de Tijuana, ville frontière mexicaine…
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