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Un couple. Le désert. Et l'invitation du réalisateur "à vivre une expérience hallucinatoire, pour éprouver l'une des plus grandes peurs de votre vie". Le couple parcourt le désert aux abords de la ville de Twentynine Palms, se perd dans la nature somptueuse, y fait l'amour et se hait, ne se doutant pas que le danger ne vient pas seulement d'eux-mêmes.
Rose Bonbon, petite chanteuse de variétés légères à l'imaginaire nunuche, est à la colle avec Roger, une brute caractérielle. Entre hôtels minables et restaurants bas de gamme, elle rencontre un bel imprésario qui l'engage au pied levé pour une tournée avec les Billie Boys de Broadway... en région parisienne. La première a lieu le lendemain soir à Tremblay-en-France...
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