Joaquin, un homme à la vie simple, est injustement emprisonné pour le meurtre d'une créancière alors que le véritable assassin, Fabian, un étudiant en droit issu d'une famille aisée, se déplace en toute liberté...
1865, sud de la France. Joséphine Hughes vit seule avec son père, médecin, dans la maison familiale. Les jours s'égrènent dans une relative monotonie, jusqu'au jour où le docteur Hughes accorde son hospitalité à Timothée Castellan, un vagabond qui se fait passer pour sourd-muet.
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