Dans un futur proche... Toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l’Hôtel et a 45 jours pour trouver l’âme sœur. Passé ce délai, elle sera transformée en l'animal de son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint dans les bois un groupe de résistants ; les Solitaires.
En 1942, la Biélorussie subit le joug de l'occupation nazie. Dans la forêt deux résistants recherchent Souchénia, un homme accusé à tort de collaboration. Comment faire un choix moral dans des circonstances où la morale n’existe plus ? Durant la Seconde Guerre mondiale, personne n’est innocent.
Wernor Herzog a 13 ans lorsqu'il se retrouve dans le même appartement que Klaus Kinski. Il se rend compte de la folie de Kinski lorsque celui-ci saccage l'appartement. Plus tard, il l'engage pour « Aguirre, la colère de Dieu ».
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