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1854, Jeb Stuart et George Armstrong Custer partent à Fort Leavenworth, au Kansas, rejoindre la Deuxième Unité de Cavalerie. Mais la région est troublée par un certain John Brown, partisan de l'abolition de l'esclavage...
Kit Carson, un trappeur, est à la tête d'une expédition partant de l’Oregon et se dirigeant vers la Californie. En chemin, ils affrontent des indiens qui, habitant là, refusent de céder le territoire aux nouveaux arrivants.
À Tucson, en 1860, Phoebe Titus a une solide réputation de garçon manqué. Sa rencontre avec le beau Peter Murcie fait basculer son existence, mais le jeune homme a d'autres idées en tête. Il ne pense qu'à joindre au plus vite la Californie. Restée seule, Phoebe décide de le rejoindre en Californie, en prenant le train, mais celui-ci est attaqué par des indiens.
Peu après la guerre de Sécession, Clay, jeune avocat, est envoyé à El Paso par son père le juge Fletcher, pour faire signer un important document au juge local. Clay espère renouer avec Suzanne, la fille de ce juge...
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