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Accompagné d'un maître joueur de cornemuse, un chat malicieux débarque dans une ville pour en dépouiller les habitants à l'aide de rats complices.
Leipzig, 1989. La meilleure amie de Fritzi, Sophie, ne revient pas à l’école : elle a fui à l’Ouest. Fritzi se lance alors à sa recherche et se retrouve plongée dans une aventure qui va changer l’avenir du pays tout entier.
En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...
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