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Londres, 1874. Dans son laboratoire, le docteur Henry Jekyll, fasciné par la dualité de l'âme humaine, met au point une drogue destinée à séparer le Bien du Mal. Une nuit, il décide de tester le produit sur sa propre personne. Il se transforme aussitôt en Mister Hyde, un être ignoble et malfaisant...
Alfie rêve de conquêtes féminines. Il va de Siddie, à Gilda, qui depuis attend un bébé. Il y a aussi Lily et l'infirmière du sanatorium. Lily est enceinte à son tour, il organise l'avortement.
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